预计棕榈油近期将走出补涨行情0安志杰

2019-10-09 02:15

3月5日,在大多商品维持振荡的情况下,大连棕榈油先行探低随后振荡走高,一举突破了近期的盘整区间,并创下春节后的新高。随着期价的向上突破,预计棕榈油近期将走出补涨行情。

首先,油籽和植物油1月份自高位展开的这一波较有力度的回调已经释放了宏观面利空和南美大豆丰产的压力,2月份在上升趋势线的下沿得到了支撑展开反弹,可以认为2月份形成的底部区间基本成立。

其次,近期在植物油期货市场占据龙头老大地位的CBOT豆油已经紧跟原油走势连收5根阳线,涨势已经确立。从CFTC公布的最新分类持仓报告来看,指数基金和商品基金共同推动了这波涨势。数据显示,截止到3月2日,指数基金和商品基金均连续5周增加净多单,指数基金持有CBOT豆油的期货和期权净多单合计为103099张,占期货期权总持仓量的32.73%,为CFTC公布指数基金持仓数据(2006年1月3日)以来的最高值;而商品基金的持仓也由1月26日的净空单14974张转换为11453张净多单。在基金强烈看多意愿的推动下,CBOT豆油有望继续上涨。

其三,马来西亚棕榈油近期走势较为强劲,减产消息不断涌出,利多推动作用明显。油籽分析机构《油世界》最新预估称,全球棕榈油出口强劲增长将削减未来几个月的棕榈油库存。2010年9月全球棕榈油库存料降至668万吨,去年9月的库存为693万吨。3月10日马来西亚棕榈油局将公布2月份马来西亚棕榈油的生产、销售和库存数据,虽然马来西亚种植业与商品部表示马来西亚2月末棕榈油库存预计较上月小幅下滑,徘徊于接近200万吨。但种植园主平均预测2月底该国库存下降5%至190万吨,如果库存数据降幅超出预期,将对棕榈油带来新的支撑。

其四,进入3月份后,有关油籽方面的利多消息也不断出现。从国内看,黑龙江省农委种植业管理处农情调查结果显示,今年黑龙江省大豆意向种植面积6500万亩,较去年减少650万亩。近期我国西南干旱继续加剧,波及到四川和贵州菜籽产区,严重威胁到了油菜籽的生产,同时江西和浙江交界地区近期处于偏涝状态也会影响到油菜籽。

最后,从棕榈油现货市场来看,进入3月份主要港口库存量大幅上升到2008年9月份以来的高位,但终端销售依然疲弱,现货价格也没有太大波动。笔者认为高库存并不会对市场构成打压,主要原因一是贸易商积极备货以应对天气转暖后棕榈油需求增加,所以不存在过量进口大举抛货的可能;二是今年以来棕榈油的平均到货成本在6800元/吨以上,本月最高估算成本达到了7300元/吨,与国内现货形成严重的倒挂,贸易商更多地将表现出挺价心理。

综合分析,近期市场信息显示棕榈油基本面偏多,短期利空来自于

“两会”是否会出台进一步紧缩的货币政策和国储将进行50万吨的菜油轮出。但考虑到1月份以来价格的深幅回调已经消化了以上的利空,2月份形成的底部区间基本成立,3月份棕榈油市场将更趋向于受到利多方面的指引展开反弹。技术上,大连棕榈油一举突破近期盘整区间,后市将走出补涨行情。

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